Aktentaschedie australische Investmentplattform, die personalisierte Portfoliolösungen für Berater bereitstellt, hat bei drei ihrer Multi-Asset-Modellportfolios auf der Website starke Ergebnisse erzielt Der Preis Plattform für die 12 Monate bis zum 31. März 2026.
Seine Modelle Balanced (12,3 %) und Growth (14,7 %) belegten den ersten Platz unter den vergleichbaren Multi-Asset-SMA-Portfolios, die auf verfügbar sind Der Preis und mit den Bezeichnungen „Balanced“ und „Wachstum“ versehen, während das Modell mit hohem Wachstum (15,9 %) den zweiten Platz belegte und damit den einjährigen Implementierungsmeilenstein der Portfolios auf der Plattform markierte.
„Australische Berater verdienen Zugang zu wirklich differenziertem Anlagedenken“, sagte Josh Persky, Gründer und CEO von Aktentasche.
„Zu lange hat der Markt für Modellportfolios Konformität belohnt – Strategien, die so aufgebaut sind, dass sie einander ähneln, statt den Kunden zu dienen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Branche zu einer anderen Diskussion darüber bereit ist, wie Portfolios aufgebaut werden sollten und was ein alternativer, konfliktfreier Ansatz bewirken kann.“
Das Wachstumsmodell erzielte im Jahresverlauf eine Rendite von 14,7 % und übertraf damit vergleichbare Multi-Asset-SMA-Portfolios, die auf Praemium verfügbar sind und auch mit dem Label „Growth“ gekennzeichnet sind. Balanced und Growth belegten im gesamten 12-Monats-Zeitraum jeweils den ersten Platz in ihren jeweiligen Vergleichsgruppenkategorien.
In den sechs Monaten bis zum 31. März blieb die Performance trotz erhöhter Marktvolatilität, einschließlich eines Ausverkaufs in der Spätphase im Zusammenhang mit geopolitischen Spannungen, stabil. Briefcase gehörte in diesem Zeitraum zu den wenigen Managern, die positive Renditen erzielten, während viele vergleichbare Portfolios negative Ergebnisse verzeichneten.
„Wir haben diesen Rahmen entwickelt, um Extreme zu vermeiden – nicht um Märkte vorherzusagen, sondern um die Chancen zu verstehen und Portfolios zu konstruieren, die Stress standhalten können“, sagte Martyn Wild, Chief Investment Officer bei Aktentasche.
„Die Ergebnisse zeigen, wie eine konsequente Anwendung unserer Wahrscheinlichkeitsphilosophie unter verschiedenen Marktbedingungen zu widerstandsfähigeren und risikobewussteren Ergebnissen für Kunden führen kann.“
Strukturelle Leistungstreiber
Aktentasche führt die Ergebnisse auf zwei Kernelemente seines Investmentansatzes zurück.
Erstens ein wahrscheinlichkeitsbasiertes Portfoliokonstruktions-Framework, das als Alternative zur herkömmlichen Mittelwert-Varianz-Optimierung konzipiert ist und darauf abzielt, Risiken und Chancen unter verschiedenen Marktbedingungen besser zu erfassen.
Zweitens ein uneingeschränktes Anlageuniversum. Als emittentenunabhängiger Manager kann Briefcase auf eine breite Palette von ETFs zugreifen, einschließlich Engagements wie Gold, Silber und an der Nasdaq notierte Wertpapiere, ohne die Einschränkungen der vertikalen Integration.
Die Ergebnisse stimmen mit der Leistung der breiteren Palette risikobasierter Multi-Asset-Modelle von Briefcase überein.
Der Zugang zu Portfolios des Briefcase Multi-Asset ETF-Modells steht Privatkunden über SMA von Praemium Australia Ltd und Großkunden über Briefcase MDA auf BT Panorama, Netwealth, Bell Direct, nabtrade und anderen Plattformen zur Verfügung.
