Nachdem wir Avalara ein Jahrzehnt lang bei der Skalierung seines Steuersoftwaregeschäfts unterstützt haben, Alesia Pinney zielt auf eine andere Art von Steuerproblemen ab.
Pinney ist CEO und Mitbegründer von Gefesseltein Startup im Raum Seattle, das wohlhabenden Haushalten bei der Erstellung von Nachlassplänen hilft.
Sie sagte, die Idee für Legata sei aus der Frustration über die Erbschaftssteuer in Washington und die Tatsache entstanden, dass viele Familien sich des Risikos für ihr Vermögen bewusst seien.
„Es gibt so viele Menschen, denen nicht wirklich bewusst ist, dass sie Familienvermögen verlieren werden, wenn sie nicht planen“, sagte Pinney.
Die Online-Plattform von Legata begleitet Haushalte bei der Erstellung von Testamenten, Treuhandverträgen und zugehörigen Dokumenten, damit sie die verfügbaren Befreiungen wahren und potenzielle Belastungen durch die Erbschaftssteuer reduzieren. Ziel des Unternehmens ist es, das zu modernisieren, was Pinney als zunehmend angespanntes System beschreibt: wohlhabendere Haushalte, weniger Anwälte für Nachlassplanung und komplexe bundesstaatliche Steuervorschriften.
Washington ist einer der wenigen Bundesstaaten mit einer eigenen Erbschaftssteuer, die von der Bundeserbschaftssteuer getrennt ist und für Nachlässe gilt, die 3 Millionen US-Dollar pro Person übersteigen. Die Debatte über die Erbschaftssteuer hat sich verschärft, nachdem der Washingtoner Gesetzgeber letztes Jahr einen Gesetzentwurf verabschiedet hatte, der den Spitzensteuersatz auf bis zu 35 % erhöhte, einen der höchsten im Land.
Jetzt bewegt der Gesetzgeber a Vorschlag in der diesjährigen Legislaturperiode beschlossen, diese Änderung aufzuheben inmitten der Angst, dass wohlhabende Bewohner abwandern könnten Bundesstaat Washington. Auch die Steuererhöhung wurde von Technologieführern kritisiert.
Pinney sagte, sie befürworte eine Rücknahme der Erbschaftssteuererhöhung, „weil wir Unternehmer verlieren und dies auch weiterhin tun wird, wenn wir nicht mehr über die Besteuerung nachdenken.“
Der CEO veröffentlichte kürzlich eine Blogbeitrag Darin wird detailliert dargelegt, wie sich die Erbschaftssteuer in Washington auf Fälle auswirken kann, in denen es um Eigentums- oder Geschäftsinteressen in Washington geht.
Nach dem Start im letzten Jahr mit einem anfänglichen Fokus auf den Bundesstaat WashingtonLegata betreut mittlerweile Kunden im ganzen Land. „Überall im Land herrscht eine Art Nachlassplanungskrise“, sagte Pinney.
Legata richtet sich an Haushalte mit einem Vermögen von etwa 1 bis 20 Millionen US-Dollar. Laut Pinney konzentrieren sich traditionelle Nachlassplanungsdienste entweder auf Menschen mit sehr bescheidenem Vermögen, für die nie eine Erbschaftssteuer anfällt, oder auf sehr vermögende Familien mit komplexen Bedürfnissen.
Die Kosten für die Erstellung eines Nachlassplans betragen 1.495 US-Dollar, zuzüglich 195 US-Dollar pro Jahr für ein laufendes Abonnement. Das Abonnement umfasst die Speicherung von Dokumenten, Aktualisierungen bei Gesetzesänderungen und Erinnerungen an Aufgaben wie die Umbenennung von Vermögenswerten.
Pinney sagte, Legata könne auch von Anwälten genutzt werden, die von der Nachfrage überfordert seien. Viele Anwälte, die sich mit Nachlassplanung befassen, weisen Mandanten bereits ab, weil es ihnen an Kapazitäten mangele.
Das Unternehmen nutzt intern künstliche Intelligenz, um Inhalte zu entwerfen und zu kuratieren. Pinney sagte jedoch, dass alle Materialien, die Kunden erreichen, von Anwälten überprüft werden.
Pinney verbrachte mehr als 12 Jahre bei Avalara und war dort als Chief Legal Officer und Executive Vice President tätig und half dabei, das Unternehmen durch den Börsengang und den anschließenden Private-Equity-Deal im Wert von 8,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 zu führen. Sie begann ihre Karriere als Wirtschaftsprüferin bei Deloitte, bevor sie Unternehmensanwältin bei Perkins Coie wurde.
Zum Führungsteam von Legata gehören auch weitere ehemalige Avalara-Mitarbeiter: Mitbegründer von Legata Henry Frantz war Legal Operations Manager bei Avalara und gleichzeitig CMO Bryan Wiggins war Vizepräsident für Marketing.
Legata hat 725.000 US-Dollar an Finanzmitteln eingesammelt und beschäftigt weniger als 10 Mitarbeiter. Pinney sagte, dass das Startup derzeit von den Aufsichtsbehörden im US-Bundesstaat Washington geprüft werde, um Rechtsdienstleistungen anzubieten.
